1 SchulungstagOnlineBasics, keine Vorkenntnisse nötigDeutsch
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Ein intensiver Tag, komplett online, an dessen Ende Ihr Vertriebsalltag anders läuft: Postfach, Kundenkommunikation, Terminplanung und Präsentationen brauchen ab dem nächsten Morgen nur noch einen Bruchteil der Zeit.
Die Stunden, die Sie heute in Verwaltung verlieren, fehlen Ihnen in der Beratung. Genau das ändert dieser Tag.
Kein Standardseminar von der Stange, sondern ein Programm, das auf den Alltag in Beratung und Vertrieb bei tecis zugeschnitten ist: Ihre Gesprächssituationen, Ihre Unterlagen, Ihre Vorgaben zur Compliance. Und das zu Sonderkonditionen, die ausschließlich Beraterinnen und Beratern bei tecis vorbehalten sind.
Wir arbeiten mit Ihren echten Fällen, nicht mit Beispieldaten. Bringen Sie drei typische Kundenmails mit, Ihren aktuellen Kalender und eine Präsentation, die ohnehin eine Überarbeitung braucht. Wenn der Tag endet, sind diese drei Dinge fertig. Kein Übungsbeispiel, sondern ein Ergebnis, mit dem Sie am nächsten Morgen weiterarbeiten.
Ihr Starterkit für den Tag:
1. Ein Codex Abo (Pro oder Team). Damit arbeiten wir den ganzen Tag. Ohne Abo sitzen Sie dabei, kommen aber nicht zum Mitmachen. Nach der Buchung bekommen Sie eine kurze Anleitung, mit der die Einrichtung keine fünf Minuten dauert.
2. Ein Laptop mit Kamera und stabilem Internet. Der Tag ist live und interaktiv, kein Vortrag zum Zuschauen.
3. Ihr echter Vertriebsalltag. Drei Kundenmails, Ihr Kalender, eine Präsentation, die Sie mitbringen.
Gut zu wissen: Der Termin findet statt, sobald mindestens 25 Teilnehmer gebucht und bezahlt haben, die Gruppe wächst bis maximal 50 Personen. So bleibt es persönlich genug, dass jeder live mitarbeiten und mit den eigenen Unterlagen arbeiten kann. Kommt die Mindestzahl bis sieben Tage vor Kursbeginn nicht zusammen, verschieben wir den Termin oder erstatten die volle Kursgebühr.
Ihr Nutzen
Nach diesem Tag verschiebt sich, wofür Sie Ihre Zeit einsetzen: weniger Verwaltung, mehr Kundenkontakt. Sie gewinnen Stunden zurück, die direkt in zusätzliche Beratungsgespräche fließen können. Nichts geht mehr unter, weil Zusagen und Rückrufe von selbst im Blick bleiben. Und weil Sie genau wissen, welche Kundendaten in ein KI Tool dürfen und welche nicht, arbeiten Sie dabei so sicher wie zuvor, nur deutlich schneller.
Konkret heißt das:
Exklusives tecis SPECIAL zu Sonderkonditionen
Abends ein leeres Postfach statt 80 offener Mails
Anschreiben in Minuten, in Ihrem Ton, nicht aus dem Textbaustein
Kein vergessener Rückruf, kein liegen gebliebener Abschluss mehr
Präsentationen, die beim Kunden wirklich ankommen
Cyber Security: klare Regeln für Kundendaten in KI Tools
Live an echten Fällen, mit fertigen Ergebnissen am Abend
So läuft es ab
Der Tag gliedert sich in sieben Blöcke, jeder davon direkt an Ihren echten Vertriebsfällen. Statt zuzusehen, setzen Sie jeden Schritt sofort an Ihrem eigenen Postfach, Ihrem Kalender und Ihren Kundenunterlagen um. So verlassen Sie den Tag nicht mit einem Skript, sondern mit fertigen Ergebnissen.
1
Postfach und Kontakte im Griff
Sie starten morgens in ein Postfach, das sich schon selbst sortiert hat: Kundenanfragen ganz oben, Rückfragen zu laufenden Abschlüssen markiert, der Rest vorsortiert im Hintergrund. Auf den ersten Blick ist klar, wo heute etwas zu holen ist und was bis morgen liegen bleiben kann. Kein Durchscrollen, kein Suchen, kein Moment, in dem Ihnen auffällt, dass etwas durchgerutscht ist.
Kundenanfragen automatisch nach Umsatzrelevanz sortieren
Laufende Abschlüsse im Postfach sichtbar halten
Kontakte und Kundenhistorie in Sekunden auffinden
Aus jeder Mail sofort die nächste Aktion ableiten
2
Kundenanschreiben, die ankommen
Ein Angebot nachfassen, eine Terminbestätigung schreiben, eine Absage freundlich abfedern, einen alten Kontakt reaktivieren: Sie diktieren zwei Sätze und bekommen ein fertiges Anschreiben, das nach Ihnen klingt. Gemeinsam bauen wir Ihre persönlichen Vorlagen für zehn Situationen, die in Ihrem Alltag immer wiederkehren.
Nachfassmails, die eine Antwort bekommen
Ihren eigenen Schreibstil hinterlegen statt Textbausteine
Einwände und Absagen souverän drehen
Ihre 10 persönlichen Vorlagen für wiederkehrende Situationen
3
Die perfekte Organisation für den nächsten Tag
Der Tag endet nicht mit einem Berg offener Punkte, sondern mit einer klaren Liste für morgen: Wer bekommt einen Rückruf, welches Angebot muss raus, welcher Kunde ist seit vierzehn Tagen auffällig still. Sie gehen abends, ohne etwas vergessen zu haben, und starten am nächsten Morgen ohne Anlaufzeit direkt im ersten Kundengespräch.
Offene Rückrufe und Angebote automatisch zusammenziehen
Stille Kunden erkennen, bevor sie weg sind
Die Prioritätenliste für morgen in wenigen Minuten
Morgens ohne Anlaufzeit ins erste Kundengespräch
4
Kalender, der für Sie verkauft
Terminplanung, Nachhalten und Wiedervorlage laufen ab jetzt an einem Ort zusammen. Sie sehen, wo im nächsten Monat noch Platz für Beratungstermine ist, welcher Kunde überfällig ist und wo sich Ihre Woche unnötig zerfasert. Aus einem vollen Kalender wird ein Kalender, der tatsächlich etwas bringt.
Freie Slots für Beratungstermine sofort erkennen
Fahrtwege, Puffer und Vorbereitung realistisch einplanen
Wiedervorlagen, die sich von selbst melden
Terminabsagen ohne Lücke im Tag auffangen
5
Kundendaten, Leads und Zahlen im Blick
Unterlagen finden statt suchen, Leadlisten sauber führen, Provisionen und laufende Kosten im Überblick behalten. Das ist die Basis dafür, dass Ihre Nachfassarbeit nicht im Dateichaos versandet und Ihnen kein Abschluss mehr durchrutscht.
Kundenunterlagen in Sekunden statt Minuten finden
Leadlisten sauber und aktuell halten
Provisionen und laufende Kosten im Überblick
Kein Abschluss, der im Dateichaos verloren geht
6
Kundenpräsentationen mit Codex und PowerPoint
Aus Ihren Stichpunkten wird eine Präsentation, die beim Kunden wirklich sitzt: klare Struktur, verständliche Zahlen, ein überzeugender Einstieg und ein Schluss, der zur Entscheidung führt. Bestehende Unterlagen überarbeiten wir gleich live mit, sodass Sie mit fertigen Folien aus dem Tag gehen.
Aus Stichpunkten eine verkaufende Struktur bauen
Zahlen so aufbereiten, dass der Kunde sie versteht
Bestehende Präsentationen live überarbeiten
Ein Schluss, der zur Entscheidung führt
7
Cyber Security und Datenschutz, Ihr Schutzschild im Kundengespräch
Sie arbeiten täglich mit Vermögensdaten, Versicherungsnummern und den persönlichen Verhältnissen Ihrer Kunden. Genau deshalb ist dieser Block nicht optional: Ein einziger falsch eingegebener Datensatz kann Sie Ihre Zulassung, Ihre Reputation und im schlimmsten Fall den Kunden kosten. Danach wissen Sie genau, wo die Grenze verläuft, und arbeiten mit ruhigem Gewissen genauso schnell wie vorher.
Welche Kundendaten in ein KI Tool dürfen und welche niemals
Kundendaten richtig anonymisieren, bevor Sie arbeiten
Phishingnachrichten und gefälschte Mails im Kundenkontakt sofort erkennen
DSGVO konform dokumentieren, ohne Mehraufwand
Im Detail
Das Postfach ist abends leer
Statt 80 Mails liegen 8 Entscheidungen vor Ihnen. Sie erkennen auf einen Blick, wer heute für Umsatz sorgt und wer bis morgen warten kann.
Kundenanschreiben in Minuten statt Stunden
Ein Angebot nachfassen, einen Termin bestätigen, einen alten Kontakt reaktivieren: zwei Sätze diktiert, und das fertige Anschreiben klingt nach Ihnen.
Kein vergessener Rückruf mehr
Jede Zusage landet von selbst in Ihrer Nachfassliste. Sie gehen abends, ohne das Gefühl zu haben, etwas übersehen zu haben.
Ein Kalender, der für Sie mitdenkt
Sie sehen sofort, wo noch Platz für Beratungstermine ist, welcher Kunde überfällig ist und wo sich Ihre Woche unnötig zersplittert.
Präsentationen, die beim Kunden sitzen
Klare Struktur, verständliche Zahlen und ein Schluss, der zur Entscheidung führt. Fertig in der Zeit, die Sie heute mit Suchen verbringen.
Rechtssicher und datensicher unterwegs
Sie arbeiten täglich mit Vermögensdaten und Personendaten. Nach diesem Tag wissen Sie genau, wo die Grenze verläuft, und arbeiten trotzdem schneller als vorher.
Für wen
Hauptberufliche Beraterinnen und Berater, die mehr Kundentermine schaffen wollen, ohne abends länger zu sitzen. Berater mit Assistenz, deren Zuarbeit spürbar schneller werden soll. Und Führungskräfte, die ihr ganzes Team auf ein einheitliches, sicheres Niveau im Umgang mit KI heben wollen.
Hauptberufliche Beraterinnen und Berater im VertriebBerater mit AssistenzFührungskräfte und TeamleitungenKeine Vorkenntnisse nötig
